2012年我国废钢铁展望

——闫启平

内容提要：

1、2011年国内废钢铁市场运行情况

2、2011年进口废钢市场运行情况

3、2011年废钢铁资源供需平衡情况

4、2012年废钢铁资源供需形势分析

5、2012年我国废钢铁市场发展趋势

6、几点建议

序：

2011年 元月1日起,国家开始对废钢铁回收利用全额征收17%的增值税停止退税，造成国内废钢价格大幅上涨。以重型废钢为例，元月份含税到厂价比上年同期上涨370元/吨，同比增长13.3%左右；7月份比上年同期上涨685元/吨，同比增长24%左右，创2008年经济危机之后废钢铁市场最高涨幅。下半年受欧美债务危机的影响，钢材市场低迷，废钢价格有所回落，但市场整体仍处于高价位运行周期。市场冷清，交易量减少，使全年社会废钢采购量回落，低于2010年水平。

2012年 “两会”以后随着基础建设和民生工程的落实，国内钢材市场将逐步好转。欧债危机在世界金融组织的共同努力下，世界经济形势也将逐步好转。2-3季度是我国历年钢铁生产高产期，钢材市场将逐步回暖并拉动废钢铁需求量的上升，促进废钢市场繁荣，交易量将逐步增加。

预计2012年的中国废钢铁需求量将进一步扩大，社会废钢采购量、进口废钢量、自产废钢量都将有所增加。但由于废钢铁资源缺口历年递增，钢厂废钢库存量日渐捉襟见肘。进口废钢市场虽将有所转机，但受钢材市场、原料市场、金融市场诸多不确定因素的影响，进口量不会有太大的增长，废钢供需市场仍将处于供不应求的格局。

一，2011年我国废钢市场先涨后跌，持续高价位运行

    根据中国废钢铁应用协会统计部数据分析，随着2011年元月1日废钢铁退税最后期限的临近，废钢铁价格从2010年10月份开始出现快速上扬的态势。到2010年12月份，重型废钢平均含税到厂价已由9月份的2881元/吨上涨到3023元/吨，增长142元/吨，3个月增长5%。

  2011年1-7月份 ，废钢价格继续上行，到7月份上涨到全年最高平均价位3535元/吨，比2010年12月份平均价3023元/吨上涨了512元/吨，增长16.9%，个别地区精品废钢成交价超过4000元/吨。废钢市场高价运行且购销两旺，既满足了钢企的需要，又使一些有实力有预见的废钢公司获得了较丰厚的利润。

2011年8-12月份， 受欧美债务危机的影响，世界经济形势下滑，钢材出口受阻，国内制造业、房地产业、运输业、加工业等经营节奏放缓，钢材市场疲软。钢铁企业限产保价，降低废钢库存，减少废钢采购，废钢市场交易量降低，废钢价格一路下行。12月份重型废钢平均到厂价下降到3052元/吨，比7月份平均价下降了483元/吨，下降13.7%。基本上和2010年12月的采购价3023元/吨持平，回归到原点。市场的下滑同样给市场判断力较差的废钢供应商带来因高价压库或低价抛售造成的一定的经济亏损。

炼钢生铁与废钢同步涨跌，2011年1-8月份由元月初的3505元∕吨上涨至8月底的3895元∕吨，上涨390元∕吨，增长10.8%。9-12月份升至3483元∕吨，低于2010年同期价格，跌幅略大于废钢。显示了钢企对废钢与炼钢生铁的性价比正在重新审视。

表1：2011年国内废钢、生铁市场价统计表

单位：元/吨

图1：2011-2012年国内废钢、生铁价格走势图

二、进口废钢市场先涨后跌，较国内滞后

2011年 进口废钢价格同比上涨，普通废钢全年平均到岸价由2010年的496美元∕吨，增长到580美元∕吨，增加84美元∕吨，增长16.9%。

2011年1-9月份， 进口废钢价格由2010年12月份的平均到岸价527美元∕吨，增长到2011年9月份的608美元∕吨，增加81美金∕吨，增长15.4%。

2011年10-12月份 ，废钢平均到岸价由9月份的608美元 / 吨下降到563美元∕吨，降低45美元∕吨，下降7.4%。涨跌幅度略低于国内废钢，略显平稳。图二充分显示了进口废钢“价格上升进口量减少，价格降低进口量增加”的贸易规律。

表2：2011年我国进口废钢量及价格统计表

数量：万吨    价格：美元∕吨

图2:2011年我国进口废钢市场走势图

三，2011年废钢铁供应和消耗水平同步下滑

1、废钢铁资源供应不足进一步加剧

（1）、据中国废钢铁应用协会统计数据显示，2011年为钢铁企业提供的可用废钢资源约9100万吨。其中：

自产废钢量： 钢铁企业自己产生的废钢约3560万吨，同比增长了260万吨，增长7.9%。废钢铁产生率5.2%，基本和去年持平。

社会废钢量： 钢铁企业从社会上采购的废钢约5080万吨，同比减少了110万吨，下降2.1%。其主要原因是废钢企业高价囤积的废钢没有释放，市场有价无市，采购量降低。

进口废钢量： 全国共进口废钢约677万吨，同比增长92万吨，增长15.7%，其中用于回炉炼钢的进口废钢约510万吨，同比增长了70万吨，增长15.9%。但废钢资源缺口仍没能得到充分地补充。大量消耗库存使全国钢铁企业废钢库存量同比减少约150万吨。

2、废钢消耗水平进一步降低

根据钢铁工业协会提供的数据显示：2011年中国粗钢产量为68327万吨，其中电炉钢产量为6710万吨，电炉钢比为9.8%。按照2010年废钢比水平测算，废钢需求量应为9430万吨，而实际供应量为9100万吨，新增废钢缺口330万吨。使废钢综合平均单耗由2010年的138公斤/吨降至133.2公斤/吨 ，减少了4.8公斤/吨。其中， 转炉钢平均废钢单耗79.8公斤 / 吨，电炉钢平均废钢单耗623.2公斤 / 吨。其主要原因是废钢价格增长过高，炼钢成本压力过大，钢厂为了减负，多消耗废钢库存，较少废钢采购，废钢资源供应严重不足。

四，2012年我国废钢铁资源将继续供不应求

 按照中钢协统计数据测算，2011年全国粗钢产量为68327万吨，增加5662万吨，同比增长9%。

 从中钢协2012年度工作报告中获悉，2012年粗钢产量将按4%增长测算，约7亿吨左右。

1、废钢铁需求量测算： 2012年全国粗钢产量按7-7.2亿吨测算，废钢综合单耗按照2011年的133.2公斤/吨钢测算，应需废钢9300-9600万吨。

2、钢铁企业废钢产生量测算： 钢铁企业自产废钢按照2011年自产废钢率5.2%测算，2012年钢企自产废钢量约为3640-3740万吨。同比增加100万吨左右。

3、社会废钢采购量测算： 2011年钢企采购社会废钢约5080万吨，同比减少了110万吨，2012年将会有所增加，若按照2000-2010年平均增幅331万吨/年测算，2012年社会废钢采购量应为5400万吨左右。

4、废钢资源平衡： 综上所述，2012年国内废钢产生量约9000-9150万吨，钢企废钢需求总量约9600万吨。再加上钢企的自产废钢中废次材销售约200万吨左右，废钢补仓约150万吨，其他制造行业、小钢厂废钢用量的增加。预计2012年我国废钢铁资源缺口同比约1000万吨以上，有赖于进口废钢进行补充。

根据国际废钢市场高价位运行形势分析，虽然目前有所缓解，但变数很大，预计2012年废钢进口量不会有太大的增长，约800万吨左右。废钢仍然供不应求，废钢资源缺口将进一步扩大。

其实，即使我国粗钢产量不再增产，废钢铁供给依然紧张。根据《中国废钢铁产业“十二五”发展规划》制定的到2015年废钢比恢复到20%的目标测算，废钢供应量应达到1.4亿吨。因此2012年或今后的几年，中国废钢铁供不应求的格局很难突破。

五、2012年我国废钢铁市场将稳步回暖

这里所说的回暖不仅指废钢价格的上升，主要指交易量的增加。从供需双方表面经济利益来看，供应商希望高价销售增加利润；应用企业希望低价采购降低成本，这是不可回避的矛盾。但从市场运行的一般规律和双方长远利益来看而是一种相辅相成的关系。市场冷清价格走低，市场繁荣价格走高。只有市场繁荣生产发展了，供需双方才能获得较好的经济效益。

2012年1季度，随着钢材市场的艰难复苏，废钢市场稳步回暖。3月下旬重型废钢含税到厂平均价由2011年12月份的3052元∕吨，增长到3334元∕吨，3个月增长282元∕吨。高于去年同期3294元∕吨价位。后市将随着粗钢产量的增加，世界经济形势的好转而稳步回暖。

表3：2012年我国废钢及生铁平均价格统计表

单位：元∕吨

六，几点建议

1、 国内自产废钢不能自给自足，供不应求的局面将长期存在，预计在5-10年内将有所好转，但格局不易扭转。因此采取有效的应对措施，加大废钢进口力度，是缓解废钢供应紧张局面的主要途径。

①国家废钢进口许可审批部门应深入改革我国废钢进口政策，进一步开放进口废钢市场，降低进口准入，扩大资源渠道，鼓励多进多用，扩大市场份额，逐步占领国际废钢贸易市场核心地位。。

②税务管理部门应利用经济转型的机遇，切实考虑关于进口废钢增值税实行减免政策的诉求，加快调整税法，减轻税负，提高我国进口废钢企业在国际废钢市场中的竞争力。

③国家商务部、工信部等相关政府部门应制定相关政策，鼓励有实力的废钢公司积极在境外投资兴建废钢回收加工基地，聚积废钢资源，降低进口成本。

2、 钢铁企业特别是国有钢铁企业，应树立新的降低废钢采购成本的理念和科学的价值观。优质优价，多吃高纯净高品位废钢，提高金属收得率，节能减排，降低综合能耗，降低综合成本。走出片面追求降低废钢平均采购价的误区，纳入科学的降低成本的发展轨道。扭转优质废钢大量向私有和地方的非法小钢厂流失的被动局面。发展自己的定向废钢加工配送体系，掌握资源主动权。

3、 废钢供应企业应加强市场信息的研究，把握市场，规避风险。有条件的专业化废钢公司应和钢厂建立长期的配送关系，成为钢铁生产产业链中的重要一环，稳定销售，提高抵抗风险的能力。进一步延长产业链，由销售废钢向销售“废钢+服务“转变，增加利润空间。提高加工处理技术，提高装备水平，提高废钢产品质量，粗钢细做，把有限废钢资源用好。

4、 关注国际废钢市场：当前进口废钢采购价一直在420-470美元/吨徘徊。有一定经济实力的钢铁企业或废钢供应企业应抓住当下的有利时机和价格上的顺差优势，积极组织废钢进口，增加我国废钢资源的补充。

5、 关注国内废钢市场：当下重型废钢采购价在3300元/吨左右，要恢复到2010年低于3000元/吨以下价位的机遇不复存在，正处于2010年以后的低价位运行周期。钢铁企业和废钢供应商都应积极组织资金，组织采购，补充库存缺口，为下半年废钢需求市场的增长做好准备。    

企业决策者能否以全球化经济的眼光，战略性的思维，科学的价值观去关注市场、研究市场、判断市场、掌控市场、充分用好市场发展的契机，才是规避风险，取得较好的经济效益和社会效益的关键所在。